东南亚不断发展的工业物联网市场中的标准必要专利许可机会

本报告对东南亚工业物联网部署现状进行了总体概述。本报告重点指出，在这个快速扩张的工业物联网领域，标准必要专利（SEP）许可仍存在大量未开发的潜力。

东南亚工业物联网：市场概况与核心参与者

东南亚工业物联网市场正呈现显著增长态势，其驱动力主要来自三方面：区域数字化转型加速、工业4.0技术应用深化，以及各国政府推动智能制造的专项政策。工业物联网通过将互联传感器、智能设备与数据分析技术融入工业生产流程，实现效率提升和自动化升级，成为这一转型的核心支撑。而工业4.0——以自动化、数据交互、人工智能和智能制造系统为特征的工业革命新阶段——进一步加速了这一进程。5G网络的广泛部署发挥着关键作用，其超可靠、低延迟的通信特性为工业物联网应用提供了实时监控、预测性维护和大规模设备互联的技术基础。目前，东南亚地区正形成充满活力的生态系统，全球成熟技术领导者与新兴区域玩家在此竞争、协作并调整战略，通过提供标准化与定制化并存的工业自动化解决方案，共同推动市场发展。

全球工业自动化领导者

西门子（Siemens）、罗克韦尔自动化（Rockwell Automation）、施耐德电气（Schneider Electric）、ABB、三菱电机（Mitsubishi Electric）和欧姆龙（Omron）等全球工业自动化巨头引领着产品供应浪潮。这些企业在新加坡、泰国、越南、马来西亚和印度尼西亚等东南亚主要制造业中心占据了重要地位。西门子提供涵盖SIMATIC系列控制器和SCALANCE网络设备的全系列产品，既满足传统设备改造需求，又兼顾前沿工业物联网系统应用。罗克韦尔自动化凭借Allen-Bradley PLC和FactoryTalk软件套件闻名于世，在汽车和电子领域表现卓越。施耐德电气的EcoStruxure平台与ABB的机器人技术领导优势突显了推动该地区应用落地的技术深度。日本企业三菱电机和欧姆龙持续地为离散制造和电子行业提供不断升级的工业物联网就绪平台。

新兴区域与亚洲参与者

‌中国大陆与台湾地区的新兴力量正快速拓展其在这一动态格局中的影响力。‌华为、英威腾、新时达和海康威视等中国企业凭借其具有成本竞争力的产品套件、全面的工业物联网平台以及深度集成的5G技术（专为智能工厂应用定制）而备受瞩目。华为的FusionPlant工业互联网平台与私有5G网络解决方案，助力制造企业实现了工业4.0部署所需的高可靠性与安全连接。同样，台达电子、研华科技和明基等台湾地区企业融合工业计算、边缘网关及网络通信技术，为东南亚多元工业基础提供了一体化解决方案。

蜂窝物联网模块制造商

作为工业物联网生态链中不可或缺的一环，蜂窝物联网模块制造商扮演着关键角色，主要包括移远通信（Quectel）、泰利特（Telit）、Sierra Wireless、u-blox、芯讯通（Simcom）、广和通（Fibocom）和美格智能（MeiG Smart）。中国供应商移远通信和广和通凭借高性价比的长期演进技术（LTE）及5G模块产品引领市场应用，其解决方案深受代工生产（OEM）厂商和系统集成商的青睐。这些模块嵌入工业设备及网关后，可通过蜂窝网络实现机器间无缝通信，在价格敏感但技术需求旺盛的市场中推动连接能力普及。

工业无线与网关专业厂商

在连接领域，摩莎（Moxa）、思科（Cisco）、研华（Advantech）和HMS Networks等工业无线专家提供关键的以太网交换机、网关及协议转换设备，用于桥接传统工业系统与工业物联网生态。其产品可保障工厂内及云端数据传输的可靠性，确保各类工业协议的兼容性与安全性。

电信运营商与专用5G网络

电信运营商在提供专用工业级5G专网和物联网定制化连接服务方面发挥着关键作用，尤其在公共网络无法满足严苛工业需求的场景下。华为和中兴作为中国电信巨头，凭借广泛的专网部署和面向政企客户的物联网管理平台，主导这一领域。区域运营商如新加坡的Singtel、印尼的Telkomsel、泰的国AIS和马来西亚的Maxis则通过本地化工业连接服务（包括专为工厂和智能工业园区设计的NB-IoT及LTE Cat-M技术）完善了这一生态。越南政府关联企业Viettel已自主开发并部署了面向工厂等企业的5G专网解决方案，并成功拓展至印度等国际市场。

系统集成商与解决方案供应商

系统集成商和解决方案提供商是连接硬件、网络与软件平台的核心桥梁，可整合为完整的工业物联网解决方案。埃森哲（Accenture）、高知特（Cognizant）、塔塔咨询（TCS）和Infosys等全球领军企业主导大规模数字化转型项目，常与自动化供应商及电信厂商合作交付交钥匙式智能工厂项目。中国集成商如华为企业业务和中兴系统集成则提供垂直整合方案，融合5G、工业数字化及政府专项计划，而区域专业工程公司则负责本地化系统设计、既有设施升级及多厂商协调。

许可动态

东南亚工业物联网生态系统的许可实践仍处于成形阶段。在消费类手机领域，SEP持有者长期以来更倾向于在终端产品层面而非芯片组或模块层面授予许可。工业物联网领域可能出现类似做法，但该市场仍属相对未开发领域，尚未形成既定规范。众多自动化设备制造商才刚开始接触蜂窝网络SEP的许可问题，供应商与实施方都需要时间来理解并协调许可模式。

目前，在工业物联网供应链中SEP许可的具体环节尚无明确可公开的规律可循。部分模块供应商表示会在元器件定价中包含部分无线协议许可成本，而另一些供应商则要求设备制造商直接获取许可。系统集成商通常专注于实施与合规性，而非谈判单项专利许可或蜂窝SEP使用费，但即便在此领域具体实践也各不相同。

该区域工业格局受成本敏感性、监管差异以及大量需改造升级的传统工业设备存量所影响。新产品日益将嵌入式连接作为标准配置，这在简化合规与部署的同时，也给独立模块供应商带来挑战。与此同时，中国自动化与连接企业凭借极具竞争力的价格优势（通常比欧、美、日产品低30%-50%）及从边缘设备到云平台的成熟生态系统，持续地扩大市场份额。

政府举措与市场趋势

泰国4.0、印尼制造4.0、新加坡“智能工业准备指数”以及越南“国家数字化转型战略”等政府举措，正加速推动工业物联网技术应用与本土制造能力的提升。这些政策驱动与私营部门投资相结合，培育出融合全球与本地创新的活跃生态体系，推动东南亚工业部门迈向数据驱动的未来。

结论

东南亚工业物联网市场正处于复杂而快速成熟的阶段，全球领军企业与雄心勃勃的新晋参与者在此汇聚，共同提供自动化、互联互通及数字化转型解决方案。市场向嵌入式连接、大规模专有5G网络及集成平台的演进的趋势，凸显了端到端解决方案的关键作用——这些方案既需匹配该地区多元化的工业需求，又需应对错综复杂的许可与监管环境。对专利权人而言，这些动态既带来重大机遇也带来更大的挑战——在东南亚执行SEP需应对复杂的法律体系、多样的公平、合理、无歧视（FRAND）义务履行方式以及快速变化的行业实践。（编译自www.lexology.com）

翻译：王丹　校对：吴娴